[工银养老基金]「通威股份(600438)」新产能即将释放,“硅料 电池片”双龙头渐已成型「股票」

摘要:通威股份(600438)多晶硅料产能有望鄙人半年开端开释,龙头初现:公司现有多晶硅料产能2万吨,跟着乐山5万吨和包头5万吨项目的顺畅跟谁学再遭做空,跟谁学再遭做空,跟谁学再遭做空展


通威股份(600438)多晶硅料产能有望鄙人半年开端开释,龙头初现:公司现有多晶硅料产能2万吨,跟着乐山5万吨和包头5万吨项目的顺畅跟谁学再遭做空,跟谁学再遭做空,跟谁学再遭做空展开,新产能具有抢先的本钱优势,现金本钱约为3万元/吨,生产本钱约为4万元/吨,全本钱约为5万元/吨,同时新产能中近70%的产能可以满意单晶硅的高品质需求。近来,公司与单晶硅片龙头隆基股份签订了长单收购合同,2018年5月至2020年12月算计出售数量5.5万吨,其间2018年5月12月算计出售数量4千吨,2019年算计出售数量2.1万吨,2020年算计出售数量3万吨。足够表现了公司的职业竞争力。估计公司2018年末产能将到达7万吨,2019年末到达12万吨,到时公司将成为硅料的全球龙头。

3GW和成都3.2GW的高效电池片项目,估计2018年末投产,到时公司产能将超越10GW,估计公司本年电池片出货量为6GW,单晶博时第三产业基金,博时第三产业基金,博时第三产业基金电池片占比或到达50%,其间有一半是perc高效电池。公司多晶电池生产本钱已降至1.1元/W以下,单晶电池生产本钱亦降至挨近1.1元/W,其间单多晶电池加工本钱均已降至0.3元/W以下,转化功率方面,公司一般多晶电池到达18.6%,一般单晶20.2%,perc单晶21.5%处在职业抢先水平。职工持股方案完结,显示公司开展决心:近期公司发布公告,职工持股方案已完结购买7770.4万股,占总股本的2%,成交金额近9亿元,锁定时为2018年5月8日至2019年5月7日,依据方案草案,现在预留不超越25200万份的次级比例,将依据2018、2019年的业绩考核成果分配给突出贡献的主干职工。

保持“强烈推荐”评级:咱们估计公司20182020年净利润分别为26.79、38.71、47.16亿元,对应EPS分别为0.69、1.00和1.21元。当时股价对应1820年分别为15、10和9倍。看好公司成为“硅料 电池片”双龙头,保持“强烈推荐”评级。危险提示:光伏职业开展不及预期,产品价格跌落超出预期。


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